第二天，乌鸦想：狐狸今天肯定来找吃的。于是乌鸦叼来一片假肉，这时狐狸出来找吃的。它看见乌鸦嘴里又叼着一片肉馋得直流口水。狐狸说：“您的嗓子真好，谁都爱听您唱歌，您唱几句吧！”乌鸦还像上次那样“哇——”肉就掉到了狐狸的嘴里。狐狸使劲一咬，只听咔嘣一声，可怜的狐狸掉了两颗牙齿。原来，那不是一片肉，而是一块石头。
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