东汉末年，天下大乱，豪杰纷起，群雄争霸，刘备为实现自己统一天下的宏愿，多方搜罗人才，特意拜访隐居在隆中卧龙岗的诸葛亮，请他出山。他连去了两次都未能见着，第三次去，才见了面。
　　刘备说明来意，畅谈了自己的宏图大志，诸葛亮推心置腹，提出了夺取荆州、益州，与西南少数民族和好，东联孙权，北伐曹操的战略方针，预言天下今后必将成为三足鼎立的局面。刘备听后大喜，于是拜孔明为军师。
　　孔明竭力地辅佐刘备，而刘备对孔明的信任和重用，却引起了关羽、张飞等将领的不悦。他们不时在刘备面前，表现出不满的神色，秉性耿直的张飞，更是满腹牢骚。
　　刘备耐心地作了解释，反复说明孔明的才识与胆略，对自己完成夺取天下大业的重要性。他说：“我刘备有了孔明，就好像鱼儿得到了水一样，希望大家不要再多说了。”
　　从此以后，刘备在孔明的辅佐下，东联北伐，战荆州，取益州，军事上节节胜利，势力不断扩大，最终形成了蜀、魏、吴三足鼎立之势。