玄奘请戒贤论师讲解《瑜伽师地论》，听讲的有数千人，15个月才讲了一遍。戒贤论师又向玄奘讲第二遍，又用了9个月时间才结束。除此以外，《顺正理论》《显扬圣教论》、《对法论》等论著，玄奘都可以向戒贤论师咨间听受。但是，玄奘对《瑜伽师地论》专门进行研究，这样经过5年时间，白天黑夜从没有停止。玄奘在那烂陀寺学完后，将要去外地博采众家之说，不思就这样返回东方。贤戒论师告诫玄奘说："我己经老了，看见你舍身求法，己经经历了10年，才到今天。我不辞老朽，尽力向你讲释明白。佛法贵在能流传，怎能只希望独善其身。你要再去参学其他部派的学说，现在不去，恐怕会失掉学习的机缘。智慧是没有边际的，只有佛穷尽了全部学问。人的生命如同早晨的露珠，朝夕之间就会消失。你现在可以返回去了。"戒贤论师便为玄奘收拾行装，将佛教经论交付给玄奘。玄奘说："听从老师的教导。"
玄奘想到印度各国普遍巡礼，然后再返回原路向北方行堆，这心是因为以前在高昌国与高昌王有约，不能违背自己的誓约。玄奘便往东在大山林中行走，来到伊烂擎国。在这里看见佛留下的坐迹，深入石头中有一寸左右，坐边长正反三寸，宽三尺一寸。旁边有佛用的瓶的痕迹，陷入石头中一寸左右，面积有六才多。
玄奘又往东南行进，路上经过5个国家，将近4000里，来到三摩口旦吒国。这个国家靠近大海。过去时四位佛曾到这里游历过。玄奘看见一尊青玉佛像，通身高八尺。
从这个国家的东北方向，在大山、海洋中共经过6个国家，就能到达林邑郡(今属越南。)，但是道路阻隔并且漫长，加以瘴气和瘟疫流行，所以玄奘没有前往游巡。
玄奘从三摩口旦吒国往西行进，将近2000里，到达揭罗擎国。这个国家在信仰上不分邪正。另外有三个寺院，僧徒不吃乳酪。这是尊信提婆达多的宗派。
玄奘又向西南行进了七百余里，来到乌茶园。该国东部临海。有座发行城，有很多商人、旅客停留在海边。南部大海中有个僧伽罗国，叫作执狮子，离这里大约有二万余里。每到夜里向南了望，可以看见那个国中的佛牙塔上的宝珠发出的光芒，象火焰腾起，光辉显耀，出现在天的边际。
玄奘又向西南行进，经过几个国家，这些国家中都有奇异的圣迹，大概前行了5000里，来到桥萨国，此国就是南印度的中心地。这个国家崇敬信仰佛教，僧徒有一万人左右。这里土地宽广，森林与田野相连不断。王都西南三百多里，有座黑蜂山，古代一个大王为龙猛菩萨建造了这个寺院。龙猛，就是龙树。这个寺院有上下五层，是凿开石壁建造的，引来泉水环绕流注，有很多变化，沿着水流才能到该寺。有奴仆看守此寺，很少有人登临。石拿中的石佛像，形状非常雄伟高大。寺院建成那天，龙猛到山上用药涂在石像上，石像便变成紫金，世上没有与此像相同的。手中有佛教经藏，成夹成捆，其量无数。从古代流传下来，包括最初编纂的佛经，现在都保存着。虽然外面的佛教多次遭到毁灭，但是这一座寺院中却是佛法住持，没有改变过。最近有僧侣来这里过夏天的安居日，只能在寺中读诵佛经，不准将佛经拿出去。这里详细陈述此事，但因路途幽远艰难，没法前往访问。
玄奘往南行进了七千余里，路上经过5个国家，这些地方都保存有灵迹，来到秣罗矩吒国，就是印度最南部临近海洋的地区。这里的山中出产龙脑香。旁边山岩顶部有清水流出，环绕此山二十多周，往南流入大海中。山中有天宫观，自在菩萨经常住在这里，自在菩萨就是观音菩萨的正确名称。靠近海边有座城市；是古代的狮子国，今天狮子国在大海中，有三千多里，如果不结成很大的旅行队伍就无法到达，所以玄奘没有前往。
从此地向西北行进四千多里，路途中所经过的国家内，都有许多神异的圣物，玄奘到达摩河刺他国。该国国王英勇果断，威武自在，他没有向戒日王臣服
国内有佛寺一百多所，僧徒有5000人，他们既学习大乘佛教，又学习小乘佛教。该国的东部有座山寺，是罗汉建造的。寺中有座大精舍，高干百多尺，里面安放石佛像，长大丈左右。石像上用石板盖顶，共有七层，悬挂在空中，每层距离三尺。凡来礼拜的人看到这种景观，没有不惊叹其神妙的。
玄奘从这里广泛游历寻访各种圣迹，来到钵伐多国。该国有几位高僧，在学业上很有造诣。玄装在这里停留了两年，学习正量部的《根本论》、《摄正法论》、(成实论》等经典。
玄奘从此国开始往南行，返
