从高昌国到铁门，共经过16个国家，这些国家人物的优劣，对佛教信仰的淳厚与疏薄，具体情况载在《西域图传》中。这里说的铁门，就是铁门关，是汉朝的西边屏障，进人山中500里，旁边没有其他路可走，只有一条道路可以通向南边，又极其险要。左右两边的石壁，耸立有千切之高，石壁的颜色象铁一样，因此有此称号。现在还有汉朝的两扇大门在那里，一扇竖着，另一扇倒在那里，门扉用铁皮裹着，上边还悬挂着很多铃。如果将关门掩上，确实是固若天险。
出了铁门往南，气候.温暖，土地肥沃，花果茂盛，该地叫睹货罗。睹货罗长一千多里，宽三千余里，东边靠近葱岭，西边连接波斯，南边是大雪山，北边是铁门关。缚刍河通过其境向西流去，就是佛经上所说的博叉河。该地区分作27个国家，各国都有君长，都非常信仰佛教。这里的僧侣于十二月十六日集中一起，共同居住，坐其春分(中国僧人是坐夏，叫夏居日)，因为这个时期气候温热，雨量多的缘故。
玄奘又往前行，经过13个国家，来到缚喝国。该国土地广博，物品繁华，当地人称此地为小五台城。国境临近叶护可汗的南牙。突厥通常的生活法则是，夏天居住在北方的草地，这时花草繁茂，适合于放牧。冬天居住在山中，用来遮挡寒冷，所以突厥便有两个王都。小五台城外西南方的佛寺中，有佛的澡罐，可以容下一斗多水，还有佛用过的扫帚以及佛牙。这些圣物都有守护，非常庄严，平常人很难前去瞻仰。玄奘因是国家使节，因此能够前往顶礼膜拜。城西北方不远处，有提谓、波利两个城，建有灵塔，直耸云表，这就是佛刚开始悟道时，向佛贡献麦面的两位长者的故乡，塔里有佛的头发指甲。
玄奘又向东南行进，进人大雪山七百余里，到梵衍国。该国僧侣有数千人，学习出世部的经典。王城北面山上，有一站立的石像，高150尺。城东有卧佛，长一千多尺，并有份专精舍相连，用金银珍宝装饰，光芒晃耀人的眼晴，看到此景的人都称颂赞叹。这里还有佛的牙齿舍利，世界之初辟支佛的牙齿长正才多，金轮王牙齿长三才多。另有商那和修的饭钵和9条僧衣，僧衣的绦色还保留着。
玄奘又向东顺着山路行进，来到迦毕试国。这个国家对佛教的信仰更加厉害，僧侣有6000人，多数学习大乘佛学，其国国王每年都铸造银佛像，高二丈人尺。他还延请远近的名僧，建立很多著名的戒坛。国中保存有佛为菩萨时的牙齿，长有一才多，又有供的头发，拉开有一尺多长，一放手又缩回成螺旋形，此地似北，几个少数民族杂居在一起，服饰、仪表与大复国不相混淆，人们称作边国蜜利车类，用汉语译过来，叫做垢浊种。
玄奘又向东南进行700里，来到滥波国，这就是印度的北境；所说的印度，就是天丝国的正确名字，象身毒、贤豆是天丝国的讹误的称号。印度的疆界，北面靠着雪山，其余三面临接大海。地形为南部狭窄如上弦月一样。境内有广阔绵延的平原；周长有9万里，境内有七十多个国家存在。有时候各国相互分离，占地为国。现在则直到二面大海的边际，都是在一个王朝的统治之下。
玄奘又向东顺着雪山到那伽罗易国，也就是传说中的布发拖泥的故地。许多佛经都有详细叙述，但是我心中仍有疑问。为什么呢?探讨寻求原来的故事，此事发生在贤劫(贤劫，就是现在住劫，此时期的往复循环中，有千佛出世，所以称作贤劫，也叫善劫。)以前，莲花佛、走光佛名号不同，过去、现在、未来二佛既不是在同一个动中，而世界又多次遭到火灾，怎么能够使节发掩泥的故地，到现在还是湿泥呢?如果认为此事虚妄不实，但是佛不是妄语之人。对此事印度的论师都各自陈述不同的理解，有的论师说：这里确实是布发掩泥的故地，佛没有妄语。虽然世界经过毁灭，但是在本空之处，因为佛的愿为庄严，不被毁灭，仍如同原来的样子，这都是如来愿力的流行变化，这样的遗迹便会常存，是不足为怪的。因此，在此名胜之地，左侧建有几个窜堵波(即灵塔。)阿育王，汉语称作无忧王，恨自己没能见到佛，为了表达自己对佛的感叹留恋，凡是有佛的圣迹的地方，都修建石塔，刻上铭记。因此，阿育王于此处为圣迹建立了石塔,高三十多丈.又有石壁上的佛影以及佛足留下的印迹等众多圣相，都树有标记，都如前面所说一样。
城南不远的醯罗城中，有佛的头顶骨，周围一尺二寸；其相状有些浅平
